وال استریت در معرض خطر بیشتر نکول بانک‌های بزرگ ایالات متحده

طبق داده‌های Refinitiv، اسپرد موسوم به FRA-OIS که شکاف بین توافق‌نامه نرخ پیش‌رو سه ماهه ایالات متحده و نرخ سوآپ شاخص یک شبه را اندازه‌گیری می‌کند، در روز پنجشنبه به 29.55 واحد پایه افزایش یافت که بیشترین میزان از 23 مه است. این اندازه گیری در اوایل هفته در -11.66 واحد پایه بود.

اسپرد بالاتر که به طور گسترده به عنوان نماینده ای برای ریسک بخش بانکی در نظر گرفته می شود، نشان دهنده افزایش ریسک وام بین بانکی است.

جردن جکسون، استراتژیست بازار جهانی در جی پی مورگان می گوید:جهش اخیر در فاصله بین توافقنامه نرخ آتی و نرخ سوآپ شاخص یک شبه نگران کننده است. از آنجایی که فدرال‌رزرو بیشتر به سمت سیاست تهاجمی پیش می‌رود، نگرانی‌های مربوط به رکود افزایش می‌یابد و این باعث افزایش ریسک اعتباری می‌شود

اکنون وال استریت در معرض خطر بیشتر نکول بانک‌های بزرگ ایالات متحده است.

رایان دتریک، استراتژیست ارشد در LPL Financial می گوید: بنای کلی اقتصاد کاملاً متزلزل است. شش ماه آینده می تواند بسیار خطرناک باشد.

Ehsan

See author's posts